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格隆匯9月7日丨首都創(chuàng)投(02324.HK)公告，于2022年9月7日，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意發(fā)行及配售代理有條件同意按竭誠(chéng)盡力基準(zhǔn)促使不少于六名承配人按配售價(jià)認(rèn)購(gòu)本金額合共最多為2100萬港元可換股債券。
假設(shè)可換股債券獲悉數(shù)配售，按換股價(jià)每股換股股份0.25港元計(jì)算，公司于可換股債券所附帶換股權(quán)獲悉數(shù)行使時(shí)將配發(fā)及發(fā)行8400萬股換股股份，相當(dāng)于公司經(jīng)悉數(shù)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴(kuò)大已發(fā)行股本約16.7%(假設(shè)自公告日期起至可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換止期間，公司已發(fā)行股本并無其他變動(dòng))。換股價(jià)較股份于配售協(xié)議簽訂日期在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股0.21港元溢價(jià)約19.0%；
假設(shè)可換股債券獲配售代理悉數(shù)配售，配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額及凈額估計(jì)分別為2100萬港元及約2050萬港元。公司擬將配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用作集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金及用于符合公司投資目標(biāo)未來投資。由于可換股債券獲轉(zhuǎn)換時(shí)須予發(fā)行換股股份將根據(jù)現(xiàn)有一般授權(quán)發(fā)行，故配售事項(xiàng)毋須股東批準(zhǔn)。
