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智通財經APP訊，山西焦煤(000983.SZ)發布公告，該公司擬發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金。對比先前公告，該公司對本次交易方案的交易作價、發行數量、業績承諾與補償安排進行了調整，其中華晉焦煤51%股權交易價格由此前的65.99億元調增至73.11億元，明珠煤業49%股權交易價格由此前的4.43億元調增至6.16億元;發行數量由此前的9.64億股調整為12.46億股。本次交易的交易對象、標的資產范圍、發行價格均未發生變化。
本次交易方案包括上市公司發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分。山西焦煤擬通過發行股份及支付現金方式購買焦煤集團持有的分立后存續的華晉焦煤51%股權、購買李金玉、高建平合計持有的明珠煤業49%股權。華晉焦煤51%股權交易價格為73.11億元，明珠煤業49%股權交易價格為6.16億元。其中現金支付比例為交易價格的15%，股份支付的比例為交易價格的85%。
此外，上市公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過44億元，不超過本次交易中上市公司以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，且發行股份數量不超過上市公司本次交易前總股本的30%。本次募集配套資金以上市公司發行股份及支付現金購買資產為前提條件，但最終募集配套資金發行成功與否或是否足額募集不影響本次發行股份及支付現金購買資產行為的實施。
此公告所示，本次交易對方中，焦煤集團為上市公司控股股東，本次交易構成關聯交易。華晉焦煤主要開發建設河東煤田的離柳礦區和鄉寧礦區，離柳礦區煤種具有低灰、低硫、特低磷、高發熱量、強粘結性的特點，是國內稀缺的優質主焦煤，大型鋼鐵企業冶煉高爐的骨架原料;鄉寧礦區煤種主要為中灰、低硫、特低磷的瘦煤，是優質的配焦煤。
