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格隆匯10月14日丨潤(rùn)歌互動(dòng)(02422.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售2.5億股股份，其中香港公開(kāi)發(fā)售股份2500萬(wàn)股，國(guó)際配售股份2.25億股，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價(jià)已定為每股發(fā)售股份0.64港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位4000股；民銀資本為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2022年10月17日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
香港公開(kāi)發(fā)售股份已獲充分超額認(rèn)購(gòu)。合共接獲2220份根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售提出的有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共3.52億股，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港公開(kāi)發(fā)售股份總數(shù)約14.10倍。國(guó)際配售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，而國(guó)際配售中認(rèn)購(gòu)的國(guó)際配售股份數(shù)目相當(dāng)于國(guó)際配售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的國(guó)際配售股份總數(shù)約1.37倍。按發(fā)售價(jià)每股0.64港元計(jì)算及根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共2343.6萬(wàn)股發(fā)售股份。
按發(fā)售價(jià)每股0.64港元計(jì)算，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為1.007億港元。公司擬使用有關(guān)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約42.2%用于支持集團(tuán)的SDK開(kāi)發(fā)及擴(kuò)展集團(tuán)的廣告投放服務(wù)業(yè)務(wù)；約26.7%將用于透過(guò)集團(tuán)的Rego虛擬商品平臺(tái)采購(gòu)及交付經(jīng)擴(kuò)大的虛擬商品組合；約14.9%將用于收購(gòu)從事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)及╱或相關(guān)運(yùn)營(yíng)的公司，并支持其后續(xù)運(yùn)營(yíng)；約6.3%將用于集團(tuán)SaaS企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)平臺(tái)的推進(jìn)及擴(kuò)張；及約9.9%將用于集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。
