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格隆匯10月25日丨巨子生物(02367.HK)發布公告，公司擬全球發售2260.88萬股股份，其中香港發售股份226.12萬股，國際發售股份2034.76萬股，另有15%超額配股權；2022年10月25日至10月28日招股，預期定價日為10月28日；發售價將為每股發售股份24.30-27.70港元，每手買賣單位200股，入場費約5596港元；高盛及中金公司為聯席保薦人；預期股份將于2022年11月4日于聯交所主板掛牌上市。
集團是中國基于生物活性成分的專業皮膚護理產品行業的領軍者。集團設計、開發和生產以重組膠原蛋白為關鍵生物活性成分的專業皮膚護理產品。集團亦開發和生產基于稀有人參皂苷技術的保健食品。利用專有的合成生物學技術，集團自主開發和生產多種類型的重組膠原蛋白和稀有人參皂苷。生物活性成分具有多種有益于美麗與健康的特性，例如皮膚修護、抗衰老、美白、保濕和增強免疫力，在美麗與健康領域中應用范圍廣泛。
假設超額配售權未獲行使，經扣除集團就全球發售應付的包銷傭金及其他預計發行費用及假設發售價為每股股份26.00港元(即本招股章程所述示意性發售價范圍的中位數)，集團預計將收取全球發售所得款項凈額約5.32億港元。集團擬使用全球發售所得款項約11%用于研發投資以通過招聘擴大集團的研發團隊、擴展集團的研發設施及進行測試和驗證研究；約28%用于擴展與集團的產品組合及生物活性成分有關的生產能力；約46%用于增強集團的全渠道銷售及經銷網絡，并開展以科學和知識為導向的營銷活動以提高集團的品牌知名度；約5%用于提升集團運營及信息系統；及約10%的所得款項凈額用作營運資金及一般公司用途。
