(原標(biāo)題:定了!寧德時(shí)代發(fā)行不超2.17億股,募資、市值都將破創(chuàng)業(yè)板記錄)
5月22日凌晨,寧德時(shí)代披露招股意向書(shū)。其中披露,本次擬發(fā)行不超過(guò)2.17億股(217,243,733股),占發(fā)行后總股本比例不低于10.00%。全部為發(fā)行新股,不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份。預(yù)計(jì)發(fā)行日期2018年5月30日。
同時(shí),寧德時(shí)代還披露了此次預(yù)期募資的金額,約為53.52億元,將投向代湖西鋰離子動(dòng)力電池
生產(chǎn)基地項(xiàng)目和代動(dòng)力及儲(chǔ)能電池研發(fā)項(xiàng)目。
以此計(jì)算,本次寧德時(shí)代的發(fā)行價(jià)有可能為24.66元/股。
不過(guò),53.52億元的募資,較公司此前預(yù)期募資131億元,縮水近六成。這并非“獨(dú)角獸”企業(yè)第一次出現(xiàn)募資縮水。
此前,藥明康德(603259.SH)曾計(jì)劃募集資金不超過(guò)57.41億元,但在拿到批文時(shí),其與亞普汽車兩家公司募集資金合計(jì)不超30億元,在最終募資金額為22.51億元。
即便如此,寧德時(shí)代的募資規(guī)模依然創(chuàng)下了創(chuàng)業(yè)板設(shè)立以來(lái)的新高,此前最高的是碧水源(300070.SZ)的25.53億元。而以53.52億元的募資總額計(jì)算,寧德時(shí)代未上市之前,市值已高達(dá)535億元(以發(fā)行10%股份計(jì)算)。
對(duì)于寧德時(shí)代上市后的市值變化,外界猜測(cè)其市值有望突破千億元,超過(guò)目前創(chuàng)業(yè)板的“市值王”溫氏股份(300498.SZ),成為創(chuàng)業(yè)板市值最高的上市公司。
數(shù)據(jù)顯示,截至5月21日收盤,溫氏股份市值為1263.10億元。
自寧德時(shí)代IPO以來(lái),外界即對(duì)其投以巨大關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示,2015年至2017年,寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)銷量分別為2.19GWh、6.80GWh和11.84GWh。據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)銷量連續(xù)三年在全球動(dòng)力電池企業(yè)中排名前三位,2017年銷量排名全球第一。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,寧德時(shí)代2015-2017年?duì)I業(yè)收入分別為57.03億元、148.79億元、199.97億元,歸屬于母公司的股東凈利潤(rùn)分別為9.3億元、30.2億元、39.7億元,凈利潤(rùn)持續(xù)爆發(fā)。
此前,多家券商機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),寧德時(shí)代的上市,將給行業(yè)上下游企業(yè)帶來(lái)受益。
其中,中信證券認(rèn)為,寧德時(shí)代動(dòng)力電池出貨量預(yù)計(jì)將在2020年接近50GWh。據(jù)此分析,預(yù)計(jì)2020年正極材料需求8.4萬(wàn)噸,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)137億;負(fù)極材料需求4.2萬(wàn)噸,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)20億;電解液需求4.5萬(wàn)噸,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)16億;隔膜需求7.5億平,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)22億;銅箔需求2.77萬(wàn)噸,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)27億;結(jié)構(gòu)件需求規(guī)模達(dá)30億;鋰電設(shè)備需求24億元。
此外,安信證券有關(guān)研究團(tuán)隊(duì)表示,寧德時(shí)代上市有望引發(fā)新能源汽車板塊新一輪上漲行情,其中尤以其與公司上下游有合作的概念股率先受益。